1. CORPORATE
  2. GLOBAL MARKETS
  3. Bonds & Structured Products
  4. Retail Corporate Bonds

Retail Corporate Bonds

Gambaran Umum

Dapatkan imbal hasil lebih tinggi melalui Obligasi Korporasi Ritel

Obligasi Korporasi (Corporate Bonds) adalah surat utang yang diterbitkan oleh bank, institusi keuangan non-bank, perusahaan pemerintah atau perusahaan swasta lainnya dalam mata uang Rupiah atau USD untuk mendapatkan dana dari Nasabah (Investor). Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan perusahaan, seperti ekspansi bisnis, akuisisi, atau proyek baru.

Perusahaan penerbit Obligasi Korporasi akan melakukan pembayaran bunga (coupon payment) sesuai jadwal yang telah ditentukan dan mengembalikan pokok penempatan kepada Nasabah (Investor) pada saat jatuh tempo. Obligasi Korporasi ini dapat diperdagangkan secara ritel di Pasar Sekunder.

 

Manfaat & Risiko Government Bonds

Manfaat & Risiko

Show moreShow less

Fitur Produk

  1. Jenis Obligasi Korporasi Ritel yang diperjualbelikan oleh Bank di Pasar Sekunder merupakan Obligasi Korporasi yang diterbitkan oleh korporasi yang berdomisili di Indonesia dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia maupun di luar negeri dalam denominasi IDR dan USD serta tidak memiliki hak untuk dikonversi (non-convertible bonds).

  2. Penerbit Obligasi Korporasi Ritel dalam Denominasi IDR yang ditawarkan memiliki peringkat (credit rating) minimum layak investasi (investment grade) dari lembaga pemeringkat domestik, sebagai berikut:
    a. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo): minimum idA+ atau lebih tinggi.
    b. Fitch Ratings Indonesia: minimum A+(idn) atau lebih tinggi.

  3. Berikut adalah tabel Rating Penerbit Obligasi Korporasi Ritel dalam denominasi IDR sebagai panduan untuk Nasabah:
    Denominasi IDR (Lembaga Pemeringkat Domestik)
    Fitch Indonesia Pefindo Grade
    AAA(idn) idAAA Investment
    AA+(idn) s.d AA-(idn) idAA+ s.d idAA- Investment
    A+(idn) s.d A-(idn) idA+ s.d idA- Investment
    BBB+(idn) s.d BBB-(idn) idBBB+ s.d idBBB- Investment
    BB+(idn) s.d BB-(idn) idBB+ s.d idBB- Non-Investment
    B+(idn) s.d B-(idn) idB+ s.d idB- Non-Investment
    Kurang dari B-(idn) Kurang dari idB- Non-Investment
  4. Penerbit Obligasi Korporasi Ritel dalam Denominasi USD dengan minimum credit rating investment grade dari lembaga pemeringkat internasional, sebagai berikut:
    a. Fitch Ratings: minimum BBB- atau lebih tinggi.
    b. Moody’s: minimum Baa3 atau lebih tinggi.
    c. Standard and Poor’s: minimum BBB- atau lebih tinggi.

  5. Berikut adalah tabel Rating Penerbit Obligasi Korporasi Ritel dalam Denominasi USD sebagai panduan untuk Nasabah:
    Denominasi USD (Lembaga Pemeringkat Internasional)
    Fitch Ratings Moody’s Standard & Poor’s Grade
    AAA Aaa AAA High
    AA+ s.d AA- Aa1 s.d Aa3 AA+ s.d AA- High
    A+ s.d A- A1 s.d A3 A+ s.d A- Upper Medium
    BBB+ s.d BBB- Baa1 s.d Baa3 BBB+ s.d BBB- Lower Medium
    BB+ s.d BB- Ba1 s.d Ba3 BB+ s.d BB- Junk
    B+ s.d B- B1 s.d B3 B+ s.d B- Junk
    Kurang dari B- Kurang dari B3 Kurang dari B- Junk
  6. Jangka waktu sesuai dengan jatuh tempo dari masing-masing obligasi

  7. Jumlah Minimum dan Kelipatan (increment)1):
    a. Denominasi IDR: Minimum IDR 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan kelipatan sebesar IDR 100.000.000 (seratus juta Rupiah).
    b. Denominasi USD: Minimum USD 200.000 (dua ratus ribu US Dollar) dengan kelipatan sebesar USD 1.000 (seribu US Dollar).

1) atau disesuaikan dengan jumlah minimum dan kelipatan dari seri Obligasi Korporasi.

Show less

Manfaat
1. Kesempatan imbal hasil (yield) lebih tinggi dari Obligasi Pemerintah
2. Pembayaran kupon (coupon payment) secara regular
3. Alternatif investasi untuk diversifikasi portofolio
4. Potensi mendapatkan capital gain (keuntungan)

Risiko
Transaksi Obligasi Korporasi Ritel berpotensi menimbulkan risiko, oleh karena itu Nasabah (Investor) diminta untuk mempertimbangkan secara hati-hati apakah transaksi ini sesuai dengan tujuan, pengalaman, kondisi keuangan, manajemen risiko dan hal-hal lain yang terkait dari Nasabah (Investor). Risiko-risiko yang mungkin muncul yaitu, namun tidak terbatas pada:
1.Risiko Pasar
Nasabah (Investor) terpapar risiko pasar apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang dapat menyebabkan penurunan harga Obligasi Korporasi Ritel. Potensi kerugian dapat terjadi apabila Nasabah menjual Obligasi Korporasi Ritel sebelum jatuh tempo pada harga yang lebih rendah daripada harga beli (capital loss).
2.Risiko Likuiditas
Dapat terjadi pada Nasabah (Investor) apabila mengalami kesulitan dalam menjual Obligasi Korporasi Ritel sebelum jatuh tempo. Nasabah memahami bahwa jika rating atau kualitas kredit dari penerbit Obligasi Korporasi Ritel mengalami penurunan karena alasan tertentu, Bank tidak menjamin Nasabah dapat melakukan penjualan Obligasi Korporasi Ritel tersebut melalui Bank.
3.Risiko Gagal Bayar (Default Risk)
Dapat terjadi akibat kegagalan emiten untuk melakukan pembayaran bunga serta pokok utang pada waktu yang telah ditetapkan. Obligasi Korporasi Ritel dengan rating yang lebih rendah akan memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi.
Nasabah (Investor) diharapkan untuk membaca dan memahami dengan seksama semua informasi yang terdapat dalam Prospektus Obligasi Korporasi Ritel, termasuk risiko, potensi keuntungan, dan profil penerbit, sebelum membuat keputusan investasi.

Show less
No. Jenis Biaya* Denominasi Rupiah Denominasi USD
1. Biaya Pemeliharaan Rekening Surat Berharga (Safekeeping Fee) 0,05% per tahun 0,05% per tahun
2. Biaya Penyelesaian Transaksi Rp 50.000,- per transaksi USD 50,- per transaksi
3. Ad Hoc Report (laporan di luar laporan rutin) Rp 50.000,- USD 5,-

*Seluruh biaya di atas belum termasuk PPN 11%.

Ilustrasi Transaksi Obligasi Korporasi Ritel 

Penerbit Obligasi

:

 PT ABC

Rating Penerbit & Lembaga Pemeringkat  

:

 idA+ (Pefindo)

Tanggal Jatuh Tempo

:

 7 Juli 2028

Tingkat Kupon

:

 6,25 %

Denominasi

:

 Rupiah

Frekuensi Pembayaran Kupon

:

 Quarterly

Metode Perhitungan Hari

:

 30/360

Pembayaran Kupon

:

 7 Januari, 7 April, 7 Juli dan 7 Oktober

 

Pembelian Obligasi Korporasi Ritel

Data Transaksi    
Nominal Surat Berharga : Rp 1.000.000.000
Tanggal Transaksi Pembelian : 17 Januari 2024
Tanggal Setelmen : 19 Januari 2024
Harga (Bank Jual) : 102,00
Hari Bunga Berjalan : 12 hari
Nilai Pokok Penjualan : Rp 1.000.000.000 x 102,00%
  : Rp 1.020.000.000
Bunga Berjalan : Rp 1.000.000.000 x 6,25% x 12 / 360 hari
  : Rp 2.083.333
Dana yang harus dibayar : Rp 1.022.083.333

 

Pada tanggal 7 April 2024 (pembayaran kupon pertama) Nasabah (Investor) akan menerima :

Pembayaran Kupon Penuh : Rp 1.000.000.000 x 6,25% x 90/360 hari
  : Rp 15.625.000 (gross)
Pajak2) : Rp (15.625.000 – 2.083.333 3)) x 10%
  : Rp 1.354.167
Dana yang diterima : Rp 15.625.000 – 1.354.167
  : Rp 14.270.833  (net)

2) Mengikuti tarif pajak yang berlaku
3) Bunga berjalan yang tidak terkena pajak

Pada tanggal 7 Juli 2024 (hingga jatuh tempo) Nasabah (Investor) akan menerima:

Pembayaran Kupon Penuh : Rp 15.625.000 (gross)
Pajak : Rp 15.625.000 x 10%
  : Rp 1.562.500
    Rp 15.625.000 – 1.562.500
Dana yang diterima : Rp 14.062.500 (net)

 

Penjualan Obligasi Korporasi Ritel Sebelum Jatuh Tempo
(Harga Jual Nasabah (Investor) Lebih Tinggi dari Pembelian)

Data Transaksi:    
Tanggal Transaksi Penjualan : 7 Juni 2024
Tanggal Setelmen : 11 Juni 2024
Harga (Bank Beli) : 102,75
Hari Bunga Berjalan : 64 hari
Nilai Pokok Pembelian : Rp 1.000.000.000 x 102,75%
  : Rp 1.027.500.000
Bunga Berjalan : Rp 1.000.000.000 x 6,25% x 64/360 hari
  : Rp 11.111.111
Nilai Pokok Pembelian : Rp 1.027.500.000 + 11.111.111
  : Rp 1.038.611.111 (gross)
Pajak : Rp (1.000.000.000 x (102,75-102,00%4)) + 11.111.111) x 10%
  : Rp 1.861.111
Dana yang diterima : Rp 1.038.611.111 – 1.861.111
  : Rp1.036.750.000 (net)

4) Capital Gain

Penjualan Obligasi Korporasi Ritel Sebelum Jatuh Tempo
(Harga Jual Nasabah (Investor) Lebih Rendah dari Pembelian)

Tanggal Transaksi Penjualan : 7 Juni 2024
Tanggal Setelmen : 11 Juni 2024
Harga (Bank Beli) : 99,00
Hari Bunga Berjalan : 64 hari
Nilai Pokok Pembelian : Rp 1.000.000.000 x 99,00%
  : Rp 990.000.000
Bunga Berjalan : Rp 1.000.000.000 x 6,25% x 64/360 hari
  : Rp 11.111.111
Nilai Pokok Pembelian : Rp 990.000.000 + 11.111.111
  : Rp 1.001.111.111 (gross)
Pajak : Rp (1.000.000.000 x (99,00-102,00%5)) + 11.111.111) x 10%
  : Rp -1.888.889
  : Rp 06)
Dana yang diterima : Rp 1.001.111.111 - 0
  : Rp 1.001.111.111 (net)

5) Capital Loss
6) Jika Capital Loss lebih besar dari bunga berjalan maka Nasabah (Investor) tidak dikenakan pajak

Nama Penerbit ISIN Nama Obligasi Korporasi Tanggal Penerbitan Tanggal Jatuh Tempo Tingkat Kupon Prospektus
ASTRA SEDAYA FINANCE, PT IDA0001334B2 OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP I TAHUN 2023 SERI B 6 Jul 2023 6 Jul 2026 6,00% Download
BANK CIMB NIAGA Tbk, PT IDA0001039C5 OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2019 SERI C 19 Des 2019 19 Des 2024 7,80% Download
BANK MAYBANK INDONESIA Tbk, PT IDA0001253B4 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022 SERI B 8 Jul 2022 8 Jul 2025 6,25% Download
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT IDA0001244A5 OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) I PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK THN 2022 SERI A 21 Jun 2022 21 Jun 2025 6,35% Download
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT IDA0001259B1 OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2022 SERI B 20 Jul 2022 20 Jul 2025 5,75% Download
FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, PT IDA0001305B2 OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP V TAHUN 2023 SERI B 24 Feb 2023 24 Feb 2026 6,80% Download
IDA0001412B6 OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP III TAHUN 2024 SERI B 2 Apr 2024 2 Apr 2027 6,55% Download
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), PT IDA0001104A1 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020 SERI A 8 Sep 2020 8 Sep 2025 6,70% Download
SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO), PT IDA0001323B5 OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP III TAHUN 2023 SERI B 17 Mei 2023 17 Mei 2026 6,70% Download
SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO), PT IDA0001413B4 OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP IV TAHUN 2024 SERI B 27 Mar 2024 27 Mar 2027 6,55% Download
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, PT  IDA0000814C2 OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI C 15 Jun 2017 15 Jun 2027 8,65% Download
MAYORA INDAH Tbk, PT IDA0001102D9 OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2020 SERI D 9 Sep 2020 9 Sep 2027 8,25% Download
IDA0001102C1 OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2020 SERI C 9 Sep 2020 9 Sep 2025 7,90% Download
MERDEKA COPPER GOLD Tbk, PT IDA0001471B2 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHAP VI TAHUN 2024 SERI B 30 Jul 2024 30 Jul 2027 9,00% Download
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk, PT IDA000137806 OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP II TAHUN 2023 5 Des 2023 15 Des 2024 6,75% Download
PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT IDA0001105B6 OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2020 SERI B 3 Sep 2020 3 Sep 2025 7,70% Download
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk, PT IDA0001261B7 OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP IV TAHUN 2022 SERI B 11 Aug 2022 11 Aug 2025 6.35% Download
ASTRA SEDAYA FINANCE, PT IDA0001479B5 OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP IV TAHUN 2024 2 oct 2024 2 oct 2027 6.70% Download

Hubungi Kami

Informasi lebih lanjut hubungi Global Markets Sales:
Jakarta : 021-21880810, 021-21880820, 021-21880830
Bandung : 022-422 1427 (direct), 022-421 0981 (direct), 022-420 4491 Ext.3139/3469
Semarang : 024-8644 8098 (direct), 024-8644 8089 (direct), 024-8644 8000 Ext.3202
Surabaya : 031-548 2385 (direct), 031-548 2353 (direct), 031-547 1722 Ext.3256/3257
Balikpapan : 0542-763 158 (direct), 0542-765 119 (direct), 0542-720 8888 Ext. 3355
Medan dan sekitarnya : 061-457 6642 (direct), 061-455 3366 (direct), 061-415 6574 Ext. 3200
Batam dan sekitarnya : 0778-4082200 (direct), 0778-4083726 (direct), 0778-4083727 (direct), 0778-4083666 (direct), 0778 – 7486000 Ext. 31015

 

 atau menghubungi / mendatangi lokasi Kantor Cabang UOB Indonesia terdekat di kota Anda.

Disclaimer

Apa yang disebutkan di atas tidak mengartikan bahwa Bank memberikan rekomendasi kepada Nasabah (Investor) untuk melakukan transaksi apapun. Terkecuali disetujui oleh Nasabah, Bank tidak bertindak sebagai penasihat Nasabah (Investor) berkaitan dengan transaksi ini atau transaksi lain apapun. Demikian juga, Bank tidak menerima kewajiban apapun berkaitan dengan penggunaan dari Brosur ini atau isinya. Sebelum melakukan transaksi ini, Nasabah (Investor) diwajibkan telah mengerti sepenuhnya atas persyaratan-persyaratan, ketentuan – ketentuan dan risiko – risiko yang ada, dan dapat menerima risiko – risiko tersebut. Bila Nasabah (Investor) merasa ragu terhadap aspek dari transaksi yang diusulkan ini, mohon berkonsultasi dengan penasihat hukum, perpajakan, investasi, finansial dan akunting Nasabah (Investor) sendiri. Bank tidak membuat pernyataan atau jaminan apapun tentang kelengkapan informasi yang tercantum dalam dokumen ini.
Informasi dan/atau produk yang termuat dalam Brosur ini dapat berubah sewaktu-waktu, khususnya mengikuti ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.